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[2019] 使用 ACAT 部分轉賬將 Firstrade 資產轉移至嘉信帳戶

Posted at — Sep 29, 2019

TL;DR 此篇文章分別說明 2019 下半年使用嘉信申請 ACAT 轉帳的流程,約 3-4 個工作天可完成轉移。

這兩三個月 Firstrade 多次發生無法登入以及客戶資料遭 Hackerone 竄改 1 的事件,整個信心度大降,於是決定把大部分的資產先移轉至用了比較久的嘉信 (Charles Schwab),留下一些個股在 Firstrade 用較低的成本交易。快速記錄了流程及過程如下。

時間表

(日期為 2019 美國白天時間)

申請流程 (從嘉信網站觸發)

1. 透過嘉信網站點選 Transfer Account 觸發轉賬。

2. 選擇從 Firstrade securities 轉入。

3. 輸入 Firstrade 帳號以及選擇轉入的嘉信帳號。

4. 這邊可以選擇要全部轉移或是部分轉移,我是選擇部分轉移,費用為 USD $55 2

5. 逐一將要轉入的股票加進來,可以選擇轉入所有或部分股數。

6. 確認名字是一樣的,選 Yes。

7. 再檢查一次內容然後按確認送出。

其他小記

入帳後 Positions 會因為沒有 Cost Basis 導致無法得知 Gain/Loss,這部分問了嘉信客服提到可能最多會需要 15 個工作天,只要 delivering firm Firstrade 有提供這個資料,嘉信就會更新在帳戶中。若沒有更新,也可以透過網站手動修改成本,只是記得要留下當初在 Firstrade 的紀錄或對帳單。

2019/09/29 更新:嘉信已新增移轉股票之 Cost Basis,紀錄買進的日期及成本,範例如下圖。